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  • 本周重大指引:两大重头戏登场,外汇知识

      4月11日20:30 美国3月消费者物价指数

      4月12日02:00 美联储3月货币政策会议纪要

      日内市场将迎来本周重头戏:美国CPI和美联储会议纪要,预计将让金融市场出现剧烈震荡。在美联储主席鲍威尔上周支持进一步渐进式加息之后,最新的通胀数据格外受到关注;而美联储会议纪要则将透露年内加息步伐的最新线索。这两大事件将对美联储加息预期产生重大影响,并对美元、黄金都资产走势构成重要指引。
      重头戏之一:美国3月CPI通胀数据

      美国定于北京时间周三20:30公布3月消费者物价指数(CPI)数据,这是本周最为重要的经济数据。若CPI数据强劲,有望提升今年总计加息三次以上的预期。

      美国3月整体CPI年率料上升2.4%,上月为上升2.2%;3月核心CPI年率料攀升2.1%,上月为增长1.8%。美国3月整体CPI月率料持平,上月为攀升0.2%;3月核心CPI月率料攀升0.2%,上月也为增长0.2%。

      如果美国的通胀数据令人失望,欧元/美元料攀升至1.2415上方,可能会促使其升向1.2480区域,而强劲的CPI数据可能会导致汇价跌至1.2250区域。

      彭博经济学家撰文称,考虑到金融市场目前对通胀的敏感度,3月CPI将成为将要公布的主要经济数据。在接下来的几个月,CPI将因2017年3-7月期间疲软的月度涨幅而导致的基数效应而获得提振。这将使核心CPI持续上涨2%以上。

      事实上,美联储最偏爱的通胀指标已经传递出通胀可能会加速的信息。数据显示,美国2月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率上升1.6%,升幅高于上月的1.5%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响。

      鉴于近期市场对与通胀相关的数据异常敏感,任何风吹草动都可能引发市场的剧烈波动。

      分析师指出,假如CPI数据较市场预期更加强劲,美元有望展开强劲反弹,而黄金、股市等资产可能会遭殃。

      加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)首席美国经济学家Tom Porcelli认为,CPI数据可能意外上扬。他指出,周二美国生产者物价指数(PPI)报告中的一个分项指标,往往对总体CPI的走势产生影响。

      Porcelli指出,3月整体PPI和核心PPI月率都上升0.3%,均强于预期。但对周三CPI数据真正重要的是“日用消费品”分项指标,该指标月率攀升0.2%。

      Porcelli表示,从历史上来看,这一分项指标与CPI的月率变动有相当强劲的相关性,意味着周三的通胀数据可能较预期更加强劲。

      Porcelli表示,重要的一点在于,这一模型表明CPI月率料上升0.15%,鉴于市场预期是持平,因此肯定存在一些上行风险。

      假如Porcelli的模型是正确的话,那么意味着整体CPI年率升幅最高可能达到2.6%,升幅远高于2月的2.2%和市场预期的2.4%。

      市场也预计核心CPI将加速增长,经济学家预测的年增长率为2.1%,高于12个月的1.8%。

      重头戏之二:美联储会议纪要

      北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布3月货币政策会议纪要。有分析机构预测,美联储纪要可能会呈现鹰派基调,从而给美元提供支撑。

      此前美联储最新决议引发美元大跌,点阵图显示预期美联储年内剩余时间还将加息两次。若美联储官员对美国经济维持乐观,美元有望大涨。

      彭博经济学家撰文称,3月FOMC会议纪要可能会受到更密切的关注,因为它是由新任主席鲍威尔主持的第一次会议。因此,美联储观察人士的目标是收集关于鲍威尔运作方式与耶伦不同的蛛丝马迹。

      彭博预计,鲍威尔支持加息三次,但许多投票委员赞成加息四次。因此,会议纪要可能会提供有关这两个派别最终将如何妥协的线索。

      澳新银行(ANZ)认为,美联储会议纪要可能会支撑美元,并建议利用欧元/美元跌破1.20关口作为在中长期内建立多头头寸的战略机会。